Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về một phương pháp quan trọng trong đầu tư để có kết quả tốt hơn là chỉ báo kỹ thuật, còn được gọi là Chỉ số. Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư ưa chuộng và sử dụng Chỉ số rộng rãi. Để hiểu rõ hơn về Chỉ số là gì cũng như cách sử dụng chỉ báo này, bạn hãy đọc chi tiết trong bài viết dưới đây.
Indicator là gì?
Indicator (chỉ báo kỹ thuật) được hiểu là một đại lượng mà giá trị của nó được tạo thành từ các phép tính dựa trên những dữ liệu về khối lượng hoặc giá cả của các tài sản tài chính trong lịch sử.
Mỗi chỉ số sẽ có một công thức tính riêng, từ đơn giản đến phức tạp. Có những chỉ số như MA, RSI, Momentum và CCI chỉ bao gồm một thành phần duy nhất. Tuy nhiên, cũng có các chỉ số khác như Bollinger Bands hoặc MACD có nhiều thành phần khác nhau. Mỗi phiên giao dịch sẽ có một giá trị tương ứng của chỉ số và khi biểu diễn tất cả các giá trị này trên cùng trục số, chúng ta sẽ có một biểu đồ.
Indicator được phân loại thế nào?
Hiện nay, có hàng trăm ngàn chỉ báo kỹ thuật và nhiều phương pháp khác nhau để phân biệt các chỉ báo. Thông thường, chúng ta xếp các chỉ báo thành từng loại theo thời gian chậm hoặc nhanh của tín hiệu mà chúng tạo ra.
Hiện nay có 2 loại Indicator cơ bản đó là: Leading indicator (chỉ báo nhanh) và Lagging Indicator (chỉ báo chậm).
Leading indicator là gì? (Chỉ báo nhanh)
Chỉ báo nhanh hay còn được gọi là chỉ báo dao động, có thể giúp dự báo sớm các thay đổi về giá cả. Nó cho phép nhận diện tín hiệu trước, từ đó giá cả sẽ theo xu hướng mà chỉ báo nhanh đã dự báo trước đó.
Một số chỉ báo nhanh thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch bao gồm Stochastics, Parabolic SAR và RSI … Khi các chỉ số nhanh tiến gần đến mức giới hạn trên, điều này có nghĩa là thị trường sẽ có xu hướng giảm. Phần nào hiểu đơn giản có thể là: Các nhà giao dịch thường dùng các chỉ báo nhanh như Stochastics, Parabolic SAR và RSI. Khi những chỉ báo này tiến gần đến mức giới hạn trên thì cho thấy thị trường sẽ có xu hướng giảm.
Các chỉ báo nhanh thường sẽ cung cấp cho nhà đầu tư 2 tín hiệu chính đó là:
– Tín hiệu quá mua và quá bán
– Thêm nữa là tín hiệu phân kỳ hội tụ giữ giá và chỉ báo
Chỉ báo nhanh có những ưu và nhược điểm cụ thể:
– Ưu điểm: Chỉ báo nhanh thường cho tín hiệu thị trường sớm nhất. Vì vậy, nếu nhà đầu tư tiên phong theo xu hướng sẽ có cơ hội kiếm được nhiều lợi nhuận nhất.
– Nhược điểm: Không phải tất cả các chỉ báo nhanh đều hoàn toàn chính xác. Điểm yếu lớn nhất của các chỉ báo nhanh là thường tạo ra quá nhiều tín hiệu giả mạo, do đó nếu người giao dịch sử dụng tất cả các tín hiệu để giao dịch thì rất có thể gặp phải nhiều rủi ro.
Lagging indicator là gì? (Chỉ báo chậm)
Chỉ báo trễ, còn được gọi là chỉ báo động lượng, được sử dụng để cung cấp tín hiệu sau khi xu hướng thị trường đã được hình thành. Khác với chỉ báo nhanh, chỉ báo trễ chỉ cung cấp tín hiệu giao dịch cho nhà đầu tư khi một xu hướng mới bắt đầu.
Một số chỉ báo chậm phổ biến trên thị trường đầu tư là MACD, MA và Momentum… Những chỉ báo này thường xoay quanh một đường trung tâm. Ngoài ra chỉ báo chậm thường cung cấp cho các nhà đầu tư những tín hiệu đó là:
– Xu hướng giá đang tăng hoặc giảm hay đi ngang
– Và xác định được vùng hỗ trợ cũng như vùng kháng cự
Chỉ báo chậm mang những ưu điểm và nhược điểm đó là:
– Ưu điểm: Chỉ báo chậm có khả năng tạo ra nhiều tín hiệu tốt và chính xác hơn so với các chỉ báo nhanh
– Nhược điểm: Đó là dấu hiệu của chỉ báo chậm cung cấp, nó rất chính xác nhưng thường có sự chậm trễ. Vì vậy, các nhà đầu tư sẽ phải điều chỉnh cho xu hướng chậm hơn, khi đó lợi nhuận thu được cũng sẽ ít hơn.
Nên sử dụng Leading hay Lagging indicator?
Nên sử dụng Leading hay Lagging Indicator
– Nếu bạn sử dụng các chỉ báo nhanh, bạn sẽ có thể nhận biết xu hướng của thị trường sớm hơn và có nhiều cơ hội để tạo ra lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng các tín hiệu này có thể gây rủi ro do khả năng xảy ra nhiễu.
– Nếu bạn sử dụng chỉ báo chậm, thì thời điểm vào lệnh của bạn sẽ chậm hơn so với xu hướng, lợi nhuận mang về cũng ít hơn nhưng lại giảm thiểu tín hiệu gây nhiễu.
Một chỉ báo có thể hiệu quả với loại thị trường này, nhưng lại không thể hiệu quả với các loại thị trường khác. Quan trọng là bạn phải nhận biết rằng mình đang giao dịch trong một loại thị trường nào và xác định xu hướng chung của thị trường đó có đang đi lên (uptrend), đi xuống (downtrend) hay đang ở ngang (sideway).
Mỗi chỉ báo được sử dụng hiệu quả nhất với một mục đích cụ thể, ví dụ như nếu bạn muốn xác định xu hướng của thị trường thì các đường trung bình động là phù hợp nhất, hoặc nếu bạn muốn biết thời điểm lực thị trường đang giảm dần và có khả năng đảo chiều thì chỉ báo động lượng (Momentum) là tốt nhất.
Đoạn văn này có thể được diễn đạt lại bằng cách sau đây: Chỉ báo tốt nhất không phải là Bollinger Bands, RSI, MACD hay Momentum … mà chỉ báo tốt nhất là chỉ báo phù hợp nhất với loại thị trường và mục đích giao dịch của từng nhà đầu tư.
Lưu ý khi giao dịch với Indicator là gì?
Chỉ báo kỹ thuật là một công cụ hữu ích và có tính ứng dụng cao, giúp các nhà đầu tư nắm bắt được xu hướng chung của thị trường một cách dễ dàng. Tuy nhiên khi sử dụng Indicatorr thì các nhà đầu tư cần phải lưu ý một vài điểm dưới đây để thực hiện đầu tư một cách hiệu quả nhất đó là:
– Mỗi chỉ báo sẽ có những đặc tính riêng biệt. Vì vậy, cách giao dịch thông minh nhất là kết hợp linh hoạt các chỉ báo với nhau. (Note: This is a paraphrased translation in Vietnamese language.)
– Nếu bạn là một nhà đầu tư mới, hãy dành nhiều thời gian để thực hành phân tích kỹ thuật bằng các chỉ báo. Bạn cũng có thể lựa chọn giao dịch giả lập trước, sau khi cảm thấy đã kiếm được lợi nhuận thì mới áp dụng vào các giao dịch thực tế.
– Nếu có nhiều chỉ báo khác nhau cho một tín hiệu giao dịch thì khả năng thành công càng cao hơn nếu không có sự xung đột giữa các tín hiệu.
– Các chỉ báo không đều cung cấp cho ta tín hiệu chính xác. Do đó, khi phân tích thị trường, nhà đầu tư cần phải tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng nhất.
Một vài chỉ báo Indicator phổ biến
Chỉ báo xu hướng
Chỉ số xu hướng là một loại chỉ số kỹ thuật được sử dụng để xác định hướng thay đổi giá cả trên thị trường tài chính. Nhờ vào chỉ số này, các nhà đầu tư có thể phân tích xu hướng, mức giá trung bình và đánh giá mức độ biến động của giá. Từ đó, nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược mới để tối ưu hóa lợi nhuận. Có một vài loại chỉ báo xu hướng phổ biến là:
Chỉ báo Moving Average – MA
Đây là một loại đề cập cơ bản và được sử dụng rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Loại đề cập này giúp nhà đầu tư xác định xu hướng của thị trường, liệu nó có đang tăng, giảm hay ở trạng thái đi ngang. Ngoài ra, nó cũng giúp nhà đầu tư nhận diện ngưỡng hỗ trợ và kháng cự khi thị trường xuất hiện xu hướng.
Chỉ báo ADX
Chỉ số này giúp đo độ mạnh hay yếu của xu hướng. Hiện tại, ADX được xem như một chỉ báo toàn diện khá, tính toán dựa trên sự dao động trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Chỉ báo Parabolic SAR
Chỉ số SAR có hình dạng Parabol và thường được các nhà đầu tư dùng để xác định điểm kết thúc của một xu hướng đã qua và đánh dấu giai đoạn chuyển động ngược lại của một xu hướng mới.
Chỉ báo động lượng
Chỉ báo động lượng là một công cụ hữu ích giúp cho các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về sự biến đổi của thị trường và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Một số chỉ báo động lượng phổ biến đó là:
Chỉ báo MACD
MACD tức là Đường Trung Bình Động Hội Tụ/Phân Kỳ, viết tắt là 4 chữ Moving Average Convergence/Divergence. Đây là một trong những chỉ báo cho giá trị được miêu tả thông qua nó.
Chỉ báo RSI
Chỉ số RSI tương đối mạnh cũng đóng vai trò là công cụ đo sự thay đổi về giá và tốc độ thay đổi trên thị trường. Thông thường, chỉ báo này sẽ dao động trong khoảng từ 0 – 100.
Chỉ báo Momentum
Dịch sang tiếng Việt: “Chỉ số mạnh của xu hướng là một chỉ báo đo tốc độ thay đổi giá cả và sức mạnh của xu hướng hiện tại trên thị trường. Điều này giúp các nhà giao dịch xác định liệu xu hướng sẽ tiếp tục hoặc đảo chiều, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.”
Tổng kết
Mong rằng các thông tin trên sẽ giúp nhà đầu tư tự tin áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật để chọn lựa quyết định đầu tư. Hiểu rõ Indicator là gì và các chỉ báo phổ biến sẽ hỗ trợ bạn trong việc thành công hơn trong việc giao dịch.
